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风电行业明显降温 新政下行业利润下降

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摘要:风电行业明显降温 新政下行业利润下降
并网难题、技术难题以及补贴缺口增大,让国家在未来风电项目的审批中更为谨慎。新政的出台会在短期内使风电盲目投资的热情减弱。但从长远来看,国家扶持风电发展的大方向并没有改变。

迄今为止,2011年新报的风电项目接近一半没能批准通过。

在国家政策的威力下,投资过热的风电行业明显降温。

由于此前5万千瓦以下的风电场项目由省发改委核准,无需上报国家能源局,致使各风电企业蜂拥而上。这些企业将大的风电项目规划成多期小的风电项目,原则上每个风电项目不超过5万千瓦,从而规避了由国家能源局繁琐的审批手续。也导致国家能源局掌握的数据跟实际发展的数据不一致,整体配套跟不上实际发展。

与此同时,盲目上马还带来了风电并网、风机质量等一系列问题。

风电超速遭遇并网难题

2011年8月份,国家能源局向各省下发了《关于“十二五”第一批拟核准风电项目计划安排的特急通知》(下称“特急通知”)。安排全国拟核准风电项目总计2883万千瓦,并将拟核准指标分解到各省,未列入计划中的项目将不得核准,不能并网,也不享受可再生能源电价附加补贴。

有知情人士向记者透露,2010年12月10日前,很多省份向能源局上报风电项目。至2011年8月份,国家能源局一直没有批复,这期间所有风电项目企业都在等待结果,因此与风机制造企业的合同一直没能签订。

“其实各省报的项目比批下来的要多很多,有近半的被砍下去了,只能到下个年度再申请。以中海油为例,原定计划开建40万千瓦,但今年只批准了山东威海10万千瓦的风电项目。”该人士表示。

他认为,审批通过的项目只有2883万千瓦,风电投资速度必然会降下来。不过,限制投资速度并不意味着国家会改变总的目标,而是在现有条件并不成熟、风电发展超速的情况下实现“先紧后松”的政策。

9月底,中国可再生能源学会风能专业委员会副理事长施鹏飞在接受本刊记者电话采访时也表示,风电总的发展目标不变,新政的出台将使行业发展更有序。

记者获得的一份资料显示,国家发改委在2007年9月发布的《可再生能源中长期发展规划》中提出,2010年的风电规划目标是500万千瓦。然而仅2009年一年新增风电装机容量就达到了1300多万千瓦,累计装机容量突破了2500万千瓦。

而2008年3月公布的《可再生能源十一五规划》中称,拟将2010年风电的目标增加一倍,即为1000万千瓦。而当年实际达到了1200万千瓦。电网则是按照此前的规划发展的,从而导致电网建设没能跟上风电装机的迅速发展。

施鹏飞曾在公开场合表示,在2006-2009年期间,风电累计装机的增长率每年都超过100%,平均为113%,可以肯定2020年装机3000万千瓦的目标将提前十年实现。

正是由于风电的“超速”发展,风电并网问题开始显现。

中国电力科学研究院内部人士表示,由于中国风能资源与电力需求的逆向分布,中国规划的风电基地所在地区除了江苏沿海外,大多数地区本地负荷水平低,电网规划小,风电远距离外送到负荷中心,全国还没有形成坚强统一的电网,网际交换瓶颈制约了风电的统一应用。

由于风电具有间歇性和随机性的特点,大规模风电并网对电力系统的规划和运行带来了巨大的挑战。目前电网已经成为风电发展的重要瓶颈,在已经运行的风电场中,因受用电负荷所限制,有些风电场被限制电量上网。

竞争加剧风机质量堪忧

据记者了解,近两年来,很多国营企业、民营企业、合资企业纷纷上马风电项目。尽管风电整机产能的扩大缓解了近两年中国风电机组供不应求的局面,但是也使得风电整机制造企业竞争进入白热化阶段。

有知情人士向本刊记者透露,风电机组的销售价格从2010年6000多元/KW降到目前的3600-4000多元/KW,然而这个价格较年初还上涨了几百块,此前价格更低。风电机组价格的大幅下跌必然以牺牲质量为代价。

不仅如此。一些风电制造企业在第一批海上风电特许权项目招标的时候都以低价竞标,尽管有企业中标,但至今项目也没有启动。其根本的原因是企业为了中标,报的价格太低,根本没办法启动。

施鹏飞也曾公开表示,为了低价中标,开发商在方案中都将概算和风险因素压到最低,在未来20年经营期内难以达到,中标电价不是合理的投资电价。

事实上,业界都明白中标的几家企业在那么低的价格下,根本做不下来,产品质量很难保证。以某企业海上风机为例,近两年一直有维修人员住在风机里,维修率很高。

据有关人士透露,在酒泉2007-2008年投产的200台金风750千瓦的机组已经在此后两年运行中,维修费花掉300多万元,而以后维修费用也会逐年增高,但不清楚会高到什么程度。也不清楚风电机组能不能达到设计寿命的20年。因此风电的不稳定给平稳供电带来难题,而时断时续的供电也会缩短线路的寿命。

10月11日,金风科技在回复记者的邮件中称,750KW是公司前几年开发并已投入运行的齿轮箱机组,由于当时市场并没有要求风机具备低电压穿越功能,合同中也没有涉及此项目,所以,这部分机组的低电压穿越改造取决于客户的市场选择,这就意味着相关费用需要按照双方合同约定来执行。

中国电力科学研究院内部人士认为,中国风电机组在并网电气性能方面与国外存在很大差距,目前中国的商业化风电机组都是在技术引进和消化吸收的基础上,通过外部采购零部件组装实现了批量化生产,自主创新能力较低,风电机组的变流器及主轴承等核心部件几乎全部依赖进口,由于没有掌握变流器核心技术,目前商业化并网运行的风电机组,基本不具备支撑电力系统安全稳定运行的控制能力。

金风科技董事长武钢在某会议上谈到未来中国风机企业的发展方向时表示,中国风机企业大而不强,核心技术的对外依存程度尽管有所降低,但是依存度仍然较高。

新政令行业利润下降

新政出台后,风机制造企业业绩下滑、毛利下降等问题也显现出来。

以金风科技为例。2011年上半年,其实现营业收入51.94 亿元,较上年同期降低17.61%;归属于母公司所有者的净利润4.25 亿元,较上年同期降低45.05%。

中报还显示,在销量方面,上半年金风科技实现风机销量821台,同比下降了13.12%。在价格方面,上半年公司风机平均销售价格为3758元/千瓦,较去年平均价格下降了10.98%。风机销售量和价格双降,导致公司风机业务收入同比大幅下降22.87%,总营业收入下降了17.61%。

此外,产能利用率和销售价格下降,以及稀土等原材料成本上升促使毛利率下滑,上半年公司风机业务毛利率下降了5.98个百分点至17.82%,整体毛利率降至21.14%。

然而对于三季度的业绩,金风科技有关负责人拒绝回答,但他们表示,从近期的招投标中看到,风机设备价格已触底反弹。

大同证券分析师蔡文彬在分析报告中指出,在经历了持续多年高增长后,国内风电设备行业质量问题开始频繁显现,上半年连续发生了多起风机脱网事故。国家收回了地方风电项目审批权,对风电行业进行严格并网审批,并加强并网技术管理。因此,多因素共同作用导致了上半年风机需求增速回落。同时,随着风电整机行业产能的陆续释放,行业竞争进一步加剧,低价竞争致使风电整机价格大幅下滑。

此外,记者也注意到,华锐风电上半年净利润同比下降超过48%,经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低457.29%。

湘电股份中报显示,上半年公司营业收入35.27 亿元,同比增长9%,营业收入增速明显下滑,营业利润1.29 亿元,同比下降19.67%。

中邮证券分析师王博涛认为,风电业务拖累公司整体业绩,风电产品作为对公司收入和利润贡献最大的业务,报告期内受行业整体不景气以及原材料成本大幅上升的影响,毛利率较上年同期大幅下挫6.1%,仅为8.03%。

未来风电设备需求增速减缓,市场容量有限。尽管按照国家规定目标到2020年风电累计装机容量达到1.5亿千瓦,平均每年只能新增1200万千瓦。但是目前风电整机制造业的生产能力仅金风、华锐、东汽3家企业2010年的产量就超过了1000万千瓦,其他60多家要竞争另一个200万千瓦,可以说竞争颇为激烈。

目前并网风电产业的投资主要分为风电场投资和风电机组制造商投资两部分,其中风电场项目投资中,风电机组设备约占70%。风电机组制造商投资主要是在研发产品和增加产能方面,估计形成年产100万千瓦的能力需要投资20亿元。对于投资方来说,建风电场的投资都非常大。
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