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电气设备下半年投资策略:寻找行业拐点

编辑:无锡鑫嵩实业有限公司  字号:
摘要:电气设备下半年投资策略:寻找行业拐点
电网二次设备:需求增长+行业集中度提高 智能电网投资对二次设备的需求相对于“十一五”翻番;智能电网对二次设备技术水平要求进一步提升,行业优秀公司市场占有率有提高可能。

直流输电是超长距离电力传输的最优选择 今年年底或明年年初或将会3-4条直流输电工程开建,规模和进度或将超市场预期,相应的设备制造商的业绩或将会在2012年到2013年获得提升。

进口替代仍然是未来几年工控领域发展的主旋律 我国工控设备的市场份额80%以上为外资品牌所垄断,内资优秀企业必将凭借性价比和本土化研发优势而不断蚕食外资品牌市场份额。

配网投资是“十二五”新亮点 配网投资在“十二五”期间将放量,投资相对于“十一五”或将翻番。

太阳能行业6月需求有望复苏,三季度存在潜在机会 组件价格的下跌带来的电站回报率的提升或将重启需求,因此组件价格下跌有望企稳。同时随着多晶硅价格下跌,组件利润有望回升,三季度有望迎来行业投资机会。德国6月份补贴下调前的需求上升可能会刺激短期需求,行业短期存在反弹的可能性。

核电板块存在事件性向好的可能,机遇大于风险 6月份核电安全检查将进行完毕,核电审批重启的具体时间可能就会初现端倪,在国家电力缺口的情况下,我们认为核电板块存在超跌反弹的可能性,机遇大于风险。

给予输变电、电力电子、核电、水电子行业“推荐”、光伏行业“谨慎推荐”,风电“中性”评级。
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